현대그린푸드

현대그린푸드 죽었니? 살았니???

현대그린푸드는 2023년 3월 인적분할로 현대지에프홀딩스(말그대로 지주사가 되고)와 현대그린푸드(신설법인)로 분할 되었네요. 현대그린푸드가 사업회사이니까 기존의 +-되는 회사들은 다 홀딩스로 가고 난 오로지 푸드사업만 하겠오~~
집중할 수 있어 인적분할로 인한 실적이 개선될 것이라고 생각되는데.. 주가는 그냥 그러네요. 
사업의 전문성을 강화하는 측면에서 인적분할되는 신설법인(사업회사)는 왠만해선 재무구조도 좋아지고 호재로서 작용할 만한 요소들이 있는데.. 아무래도 여러가지 사업을 하는 것 보다는 한놈만 패는 식으로 하나에만 집중하면 경영효율성도 좋아지고 전문성도 좋아지고 얼마나 좋와 ~(언년아 ~~ ~)

현대그린푸드 기업개요

.매출형태로는 크게 푸드서비스사업, 식재사업, 유통사업, 기타사업으로 구분할 수 있고, 각 사업부분의 거래선 접근 방식에 따라 푸드서비스사업은 단체급식, 식재사업/유통사업은 직거래 그리고 기타사업부문은 외식사업 등 소매판매 등으로 구분. 자세한 건 공시 정보 

 

사업부문품   목구   분판매경로

식재사업	식 자 재	국내/해외	국내외 식자재 수요처(외식업체, 도소매상 등)에 식자재 공급
푸드서비스사업	단체급식	국   내	기업, 병원, 기관 등의 구내식당 위탁 운영 및 급식 제공
		해   외	UAE, 쿠웨이트, 중국, 멕시코, 사우디, 미국 등 구내식당 위탁 운영 및 급식제공
	인력공급	국   내	고객사 업장에 조리인력 공급
유통사업	공산품 및 생식품	국내/해외	유통업체 고객사에 도매 또는 당사 직영 소매판매
기타사업	외식사업 및 소매판매 등	국   내	외식: 당사 운영 외식점포를 통한 소매 판매 첨단식품제조: 당사가 보유한 스마트푸드센터를 통한 밀키트 제품 및 케어푸드 제조
		해   외	외식: 해외고객 상대로 당사 운영 외식점포를 통한 소매 판매

 

다들 알고 있는 정보이지만, K-컬쳐에 힘입어 단체급식사업에도 해외 유망 기업들이 한국의 현대그린푸드 같은 회사와 계약하길 바란다는.. 얼마나 좋아 ~ 

현대그린푸드 재무

성장성 측면
아시다시피 식품/유통회사에서 무엇을 바랄까~  CJ한테는 당근 안되고 삼양식품이나 오리온은 결이 다른 회사이고..현대도 그리팅으로 대박 나면 좋을 텐데.. CJ한테 발리고 있으니, 아무래도 급식사업부만 생각해야 할듯. 해외에 특히 미국에 현지공장들 많이 세우니 거기에 빨대를 꼽아서 수익창출 좀 하는데 기댈 수 밖에.. 
 
안정성 측면

부채비율 약 40%. 좀 더 보면 유동부채의 대부분은 매입채무 등이고 유동자산의 현금성 자산과 매출채권으로 커버 되는 정도 이므로 신경을 안써도 될 듯

현대그린푸드 임원진

범 현대가 끝. 

현대그린푸드 수급

관심좀 주라~ 

인적분할 후 1만원 이상 1.3만원 사이에서 와리가리 하다 1.1만원대에서 수렴하는 꼴을 보이고 있네요. 현재 외인과 기관이 번갈아 가며 매수를 하고 있네요. 주포는 외국인과 기관이고 사모펀드에서 우위를 보이고 있습니다. 

브이아이피자산운용사에서 2대주주로 약 1.1만원대 이상에서 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 물론 아무리 같은 주식을 사도 수익은 하늘과 땅차이죠. 포트폴리오를 어떻게 구성하는가에 따라 달라지잖아요 ~.

배당성향이 2024년에는 아무래도 좋아 질듯 합니다. 

 

현대지에프홀딩스 외 1인 현대지에프홀딩스 외 1인	17,203,774	50.78
현대지에프홀딩스	12,910,677	38.11
정지선	4,293,097	12.67
브이아이피자산운용	3,402,223	10.04
자사주	30,329	0.09

 

현대그린푸드 매력도

1. 2024년에도 단체급식 고 성장세 지속 2024년에도 단체급식 사업부가 성장을 주도할 것으로 판단한다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 인플레이션에 따라 주요 고객사 단가 인상 추세가 이어질 가능성이 높고, 2) 타그룹사 물량 출회에 따라 수주 확대가 예상되고, 3) 경기둔화 및 외식물가 상승 에 따라 식수 증가가 이어질 가능성이 높으며, 4) CK 생산물량 확대에 따른 효율성 증대, 5) 해외법인 식수 증가 및 사업장 증가에 따른 성장이 기대되기 때문이다.

 

1. 인플레이션에 따라 외식물가 상승에 따라 구내식당 선호! 단체급식 사업부 성장 주도 판단.

 

2, 사업구조상 인플레이션으로 인한 물가상승은 원가의 상승으로 다시 매출액 상승으로 단, 인터바르가 존재 유념

 

2. 해외법인의 사업장 증가에 따른 수요 기대

 

3. 노령인구 증가로 인한 요양원 케어푸드 신사업 (요양원, 병원 등). 복지테마로 안가나 ~

 

4. 배당금 약 4%정도. 
 
5. 인적 분할로 인한 주요사업에 대한 집중! 

 

6. 분할 기준가 1.2만원대. 2대주주 브이아이피운용사도 최저 1.1만원대 2024년에도 1%이상 매수함

 

7. 안정적인 현금 창출 능력은 장기투자에 있어서 강점

 

★본 게시물에 대해서는 필자의 개인적인 의견이고 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것은 아닙니다. 참고자료로만 활용 바라며, 특정 종목에 대한 추천이나 외부로부터 의뢰를 받고 있지 않습니다.